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精英赛新秀选手吴华君只有提升自己才能迎合客户

2022年05月06日 茭头财经网

精英赛新秀选手吴华君:只有提升自己才能迎合客户

精英赛新秀选手吴华君:只有提升自己才能迎合客户

摘要

“我虽然从业十多年,但参加这样的大型比赛还是第一次。去年很可惜没能进入决赛,经过一年的努力,这次终于入围决赛了。我自己所在的机构对比赛也非常重视,所以对我们也加强了一些集训。我本人也是刚刚考下CPB证书,所以掌握的知识还是比较新的,这次比赛我也将之前学到的理论知识,运用到了实践当中。能不能获奖不重要,重要的是我自身能力得到了很大提升。”吴华君

CPB持证人

“我虽然从业十多年,但参加这样的大型比赛还是第一次。去年很可惜没能进入决赛,经过一年的努力,这次终于入围决赛了。我自己所在的机构对比赛也非常重视,所以对我们也加强了一些集训。我本人也是刚刚考下CPB证书,所以掌握的知识还是比较新的,这次比赛我也将之前学到的理论知识,运用到了实践当中。能不能获奖不重要,重要的是我自身能力得到了很大提升。”

“我认为CPB资格认证课程中,资产配置模块是私人银行领域比较重视的部分,我本人对资产配置并非最专业,但通过学习课程和参加比赛,我对资产配置也有了新的认识。对于此前未曾接触过的信息,我现在也有了方法,能够将它们整理出来。”

“我所在的机构是国有银行,大多客户都从事传统行业,因此对资产配置的要求和风险偏好都相对较低。但是近几年,一些“二代”陆续接手家族企业,他们都接收过很多国外先进的理念。对于我们来说,想继续利用传统方法为他们服务,肯定远远达不到他们的要求,所以我觉得我们也需要提升自己,才能迎合客户层级的变化。”

“这次大赛赛题的覆盖面很广,所以我也结合自身经验,做了案例阐述。相信今后我在接触客户时,会有不一样的结果。从成为AFP持证人,到现在成为CPB持证人已经十年了,不管行业如何变化,我都看到了标委会这一路一直在正确的方向坚持着。未来如果只做理财、现金缺口或资产规划,可能已经无法满足客户需求了。但现在CPB资格认证课程的课件也在不断更新,对于我们来说,今后每年的继续教育,又会是新的提高。”

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